استراتژی بریک اوت (breakout strategy) یکی از روشهای کلیدی و مؤثر در دنیای معاملات است که بهویژه توسط سرمایهگذاران فعال و حرفهای به کار میرود. این استراتژی به معاملهگران این امکان را میدهد که در مراحل ابتدایی یک روند قیمتی وارد بازار شوند و از حرکات بزرگ قیمت بهرهبرداری کنند. بهطور کلی، استراتژی بریک اوت میتواند بهعنوان نقطه شروعی برای حرکات قیمتی عمده و افزایش نوسانات در نظر گرفته شود. اگر این استراتژی بهدرستی مدیریت شود، میتواند ریسکهای نزولی را به حداقل برساند و در عین حال فرصتهای سودآوری قابل توجهی را فراهم کند. در این نوشته از وبلاگ توسعه کسب و کار اکوبا، به بررسی جزئیات این استراتژی خواهیم پرداخت و نکات مفیدی برای بهبود مدیریت این نوع معاملات ارائه خواهیم کرد.
تعریف بریک اوت
بریک اوت بهعنوان یک فرصت معاملاتی بالقوه تعریف میشود که زمانی رخ میدهد که قیمت یک دارایی از سطح مقاومت بالاتر یا از سطح حمایت پایینتر با افزایش حجم عبور کند. این شرایط به معاملهگران این امکان را میدهد که بهسرعت واکنش نشان دهند و از حرکات قیمتی بهرهبرداری کنند. بریک اوتها معمولاً نشانهای از تغییرات عمده در بازار هستند و میتوانند بهعنوان سیگنالهای قوی برای ورود به معاملات جدید تلقی شوند. بهعنوان مثال، زمانی که یک دارایی بهطور مداوم به سطح مقاومت نزدیک میشود و با افزایش حجم معاملات از آن عبور میکند، این میتواند نشانهای از شروع یک روند صعودی باشد که معاملهگران میتوانند از آن بهرهبرداری کنند.
آشنایی با استراتژی بریک اوت
زمان ورود به معامله یکی از مهمترین اولویتها برای معاملهگران بهویژه برای تازهواردان به بازار است. دلیل این امر واضح است؛ روزانه فرصتهای زیادی برای معامله وجود دارد و اگر ندانید به دنبال چه چیزی باشید، ممکن است نتوانید بهدرستی تصمیمگیری کنید. برای تعیین زمان مناسب ورود به معامله، میتوانید از ابزارهای تحلیل تکنیکال و الگوهای قیمتی استفاده کنید. بهعنوان مثال، استفاده از الگوهای شمعی میتواند به شما کمک کند تا نقاط ورود و خروج را بهتر شناسایی کنید. همچنین، توجه به اخبار اقتصادی و رویدادهای جهانی میتواند تأثیر زیادی بر حرکات قیمتها داشته باشد و به شما در تصمیمگیری کمک کند.
یکی از معروفترین و پرطرفدارترین استراتژیهای معاملاتی، استراتژی بریک اوت است که در ادامه این مقاله، به بررسی آن خواهیم پرداخت. این استراتژی یکی از محبوبترین استراتژیهای معاملاتی که میتوان آن را در بازارهای مختلف مانند فارکس، سهام، شاخصها، کالاها یا ارزهای دیجیتال به کار برد. این استراتژی بهدنبال ورود به معامله به محض خروج قیمت از محدوده خود است و معاملهگران بهدنبال شتاب قوی هستند. در واقع، این استراتژی بهویژه در بازارهایی که نوسانات بالایی دارند، کارایی بالایی دارد و میتواند به معاملهگران این امکان را بدهد که از حرکات سریع قیمت بهرهبرداری کنند. البته یک مشاوره کسب و کار حرفه ای نیز می تواند در این زمینه کمک کننده باشد.
مراحل اجرای استراتژی بریک اوت
در این بخش به بررسی مراحل اجرای یک استراتژي بریک اوت میپردازیم:
۱. شناسایی الگوهای قیمتی
اولین گام در استراتژی بریک اوت، شناسایی الگوهای قیمتی موجود و تعیین سطوح حمایت و مقاومت است. این اطلاعات به شما کمک میکند تا نقاط ورود و خروج را بهدقت برنامهریزی کنید. برای شناسایی این الگوها، میتوانید از ابزارهای تحلیل تکنیکال و نمودارهای قیمتی استفاده کنید. الگوهای قیمتی مانند مثلثها، پرچمها و سر و شانهها میتوانند نشانههایی از احتمال شکست باشند. همچنین، توجه به حجم معاملات در این الگوها میتواند به شما کمک کند تا قدرت شکست را ارزیابی کنید. بهعنوان مثال، اگر یک مثلث متقارن تشکیل شود و حجم معاملات در هنگام بریک اوت افزایش یابد، این میتواند بهعنوان نشانهای از اعتبار شکست تلقی شود.
۲. مدیریت ریسک
پس از اجرای استراتژی بریک اوت، ضروری است که بدانید چه زمانی باید ضررهای خود را متوقف کرده و وضعیت را دوباره ارزیابی کنید. این کار به شما کمک میکند تا از ضررهای احتمالی جلوگیری کنید. تعیین حد ضرر (stop loss) و حد سود (take profit) از جمله اقداماتی است که باید در این مرحله انجام دهید. همچنین، میتوانید از نسبت ریسک به پاداش (risk-reward ratio) برای ارزیابی میزان ریسک هر معامله استفاده کنید. بهعنوان مثال، اگر شما در یک معامله ۱۰۰ دلار ریسک میکنید، باید هدف سود شما حداقل ۲۰۰ دلار باشد تا نسبت ریسک به پاداش مناسبی داشته باشید. این رویکرد به شما کمک میکند تا تصمیمات بهتری در مورد ورود به معاملات بگیرید و از ضررهای احتمالی جلوگیری کنید.
۳. کنترل احساسات
مانند هر استراتژی معاملاتی دیگر، مدیریت احساسات در استراتژی بریک اوت نیز بسیار مهم است. باید به برنامه خود پایبند باشید و از تصمیمگیریهای احساسی پرهیز کنید. احساساتی مانند ترس و طمع میتوانند منجر به تصمیمات نادرست شوند و در نتیجه به ضررهای مالی منجر شوند. برای کنترل احساسات، میتوانید از تکنیکهای مختلفی مانند مدیتیشن، یادداشتبرداری از تجربیات معاملاتی و استفاده از یک برنامه معاملاتی مشخص بهره ببرید. بهعلاوه، ایجاد یک سیستم پشتیبانی از دیگر معاملهگران یا مشاوران مالی میتواند به شما کمک کند تا در زمانهای بحرانی از احساسات منفی دوری کنید و تصمیمات بهتری بگیرید.
اهمیت بریک اوت ها در معاملات
بریک اوت به معنای حرکت قیمت داراییها به خارج از یک سطح حمایت یا مقاومت با افزایش حجم است. معاملهگرانی که از استراتژی بریک اوت استفاده میکنند، معمولاً پس از شکستن سطح مقاومت به خرید و پس از شکستن سطح حمایت به فروش اقدام میکنند. زمانی که قیمت از یک مانع قیمتی عبور میکند، نوسانات معمولاً افزایش مییابد و قیمتها در جهت شکست ادامه پیدا میکنند. این نوسانات میتوانند فرصتهای خوبی برای کسب سود فراهم کنند. بهعنوان مثال، اگر یک سهام پس از شکستن سطح مقاومت با حجم بالا به سمت بالا حرکت کند، این میتواند نشانهای از ادامه روند صعودی باشد و فرصت مناسبی برای ورود به معامله فراهم کند.
شکستها در تمامی انواع بازارها رخ میدهند و معمولاً حرکات قیمتی پرانرژی ناشی از شکستهای کانالی یا الگوهای قیمتی مانند مثلثها و پرچمها هستند. در این زمانها، نوسانات معمولاً پس از عبور قیمتها از دامنههای شناساییشده افزایش مییابد. بهعنوان مثال، در بازار سهام، شکستهای قیمتی میتوانند بهسرعت منجر به تغییرات عمده در قیمتها شوند و این تغییرات میتوانند بهعنوان فرصتی برای سرمایهگذاران فعال تلقی شوند. در واقع، معاملهگران میتوانند با شناسایی و تحلیل این شکستها، بهطور مؤثری از حرکات بازار بهرهبرداری کنند و سودهای قابل توجهی کسب نمایند.
استراتژی بریک اوت در معاملات
همانطور که در بخش آشنایی با استراتژی بریک اوت نیز گفتیم، این استراتژی به دنبال ورود به معامله به محض این است که قیمت از محدوده خود خارج شود. معاملهگران بهدنبال شتاب قوی هستند و خود شکست سیگنالی برای ورود به موقعیت و بهرهبرداری از حرکت بازار بعدی است. این استراتژی بهویژه در بازارهایی که نوسانات بالایی دارند، کارایی بالایی دارد و میتواند به معاملهگران این امکان را بدهد که از حرکات سریع قیمت بهرهبرداری کنند.
معاملهگران میتوانند با ورود به موقعیتها در بازار یا با قرار دادن سفارشهای خرید-استاپ و فروش-استاپ، اقدام کنند. آنها معمولاً استاپ خود را کمی پایینتر از سطح مقاومت قبلی یا بالاتر از سطح حمایت قبلی قرار میدهند. برای تعیین اهداف خروج، معاملهگران ممکن است از سطوح کلاسیک حمایت و مقاومت استفاده کنند. این سطوح بهعنوان نقاط کلیدی برای تصمیمگیری در مورد ورود و خروج از معاملات عمل میکنند. همچنین، معاملهگران میتوانند از ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند میانگینهای متحرک و اندیکاتورهای دیگر برای تأیید سیگنالهای بریک اوت استفاده کنند.
سطوح حمایت و مقاومت
برای درک بهتر استراتژی بریک اوت، لازم است با مفاهیم حمایت و مقاومت آشنا شوید.
سطح حمایت چیست؟
سطح حمایت بهعنوان ناحیهای عمل میکند که قیمتها معمولاً در آنجا حمایت میشوند. این نواحی بهعنوان «کف» قیمتها شناخته میشوند و معمولاً قیمتها در این سطح باقی میمانند زیرا از طرف خریداران حمایت میشوند. در واقع، سطح حمایت میتواند بهعنوان یک مانع برای کاهش بیشتر قیمتها عمل کند و به معاملهگران این امکان را میدهد که در این نقاط به خرید اقدام کنند. بهعلاوه، شناسایی سطوح حمایت میتواند به معاملهگران کمک کند تا نقاط ورود بهتری را شناسایی کنند و از حرکات نزولی قیمتها جلوگیری کنند.
سطح مقاومت چیست؟
برعکس سطح حمایت، سطح مقاومت ناحیهای است که قیمتها معمولاً در آنجا متوقف میشوند و نمیتوانند برای مدت طولانی بالاتر بروند. با شناسایی این سطوح، میتوانید زمان مناسب برای ورود به معامله را بهتر تشخیص دهید. سطح مقاومت میتواند بهعنوان یک مانع برای افزایش بیشتر قیمتها عمل کند و به معاملهگران این امکان را میدهد که در این نقاط به فروش اقدام کنند. شناسایی سطوح مقاومت میتواند به شما کمک کند تا از حرکات صعودی قیمتها بهرهبرداری کنید و از ضررهای احتمالی جلوگیری کنید.
مثالهایی از سطوح حمایت و مقاومت
برای استفاده مؤثر از استراتژی بریک اوت، تعیین سطوح حمایت و مقاومت بسیار حائز اهمیت است. این سطوح بهعنوان سیگنالهای قوی عمل میکنند که نشان میدهند قیمتها تمایل دارند در آنجا متوقف شوند. بهعنوان مثال، اگر قیمت یک دارایی به سطح حمایت نزدیک شود و نتواند از آن عبور کند، این میتواند نشانهای از ادامه روند صعودی باشد. همچنین، در صورتی که قیمت به سطح مقاومت نزدیک شود و نتواند از آن عبور کند، این میتواند نشانهای از احتمال کاهش قیمتها باشد.
چگونه از استراتژی بریک اوت بهرهبرداری کنیم؟
یکی از روشهای استفاده از استراتژی بریک اوت، ورود به معامله زمانی است که قیمت از سطح مقاومت عبور کند. برای بسیاری از معاملهگران، عبور از سطح مقاومت به معنای وجود شتاب کافی برای افزایش بیشتر قیمت است. این تفکر به این دلیل است که عبور از مقاومت نشاندهنده خوشبینی معاملهگران و حمایت از حرکت قیمت به سمت بالا است. بهعلاوه، این نوع ورود میتواند به معاملهگران این امکان را بدهد که از حرکات قیمتی عمده بهرهبرداری کنند و سودهای قابل توجهی کسب نمایند.
از سوی دیگر، میتوانید از استراتژی بریک اوت زمانی استفاده کنید که قیمت از سطح حمایت عبور کند. شکست سطح حمایت معمولاً بهعنوان نشانهای از ادامه کاهش قیمتها دیده میشود و برخی از معاملهگران از این شکست برای بهرهبرداری از کاهش قیمتها استفاده میکنند. در واقع، این نوع ورود میتواند به معاملهگران کمک کند تا از حرکات نزولی قیمتها بهرهبرداری کنند و سودهای قابل توجهی کسب نمایند.
مطالعه بیشتر: نظریه بازی ها چیست؟
نکات مهم در مورد استراتژی بریک اوت برای معاملهگران
اگرچه ورود به معامله اهمیت دارد، اما تنها یکی از اجزای معاملات موفق است. داشتن یک استراتژی ورود قوی ضروری است، اما به همان اندازه مهم است که یک استراتژی مدیریت ریسک و خروج دقیق نیز داشته باشید. ترکیب این عناصر میتواند به شما کمک کند تا به یک معاملهگر موفق تبدیل شوید و از فرصتهای بازار بهرهبرداری کنید. همچنین، بهخاطر داشته باشید که بازارها بهطور مداوم در حال تغییر هستند و بنابراین، نیاز به انعطافپذیری و توانایی تطبیق با شرایط جدید وجود دارد.
بهترین اندیکاتور برای استراتژی بریک اوت
استراتژیهای بریک اوت میتوانند بهطور خالص بر اساس حرکات قیمت باشند، اما میتوان از اندیکاتورها نیز بهعنوان ابزارهای حمایتی و سیگنالهای ورود استفاده کرد. یکی از اندیکاتورهایی که میتواند در استراتژی بریک اوت مفید باشد، «ابر ایچیموکو» است. این اندیکاتور به معاملهگران این امکان را میدهد که نقاط ورود و خروج را با دقت بیشتری شناسایی کنند و از نوسانات بازار بهرهبرداری کنند. بهعلاوه، این اندیکاتور میتواند بهعنوان یک ابزار تأیید برای شناسایی روندها و نقاط قوت آنها عمل کند.
استفاده از اندیکاتور RSI
اندیکاتور RSI (شاخص قدرت نسبی) نیز میتواند برای تأیید و واگرایی مورد استفاده قرار گیرد. تأیید زمانی است که RSI و قیمت در یک جهت حرکت میکنند. بهعنوان مثال، اگر قیمت در حال کاهش باشد و RSI نیز همین وضعیت را نشان دهد، میتواند نشانهای از ادامه روند نزولی باشد. این تأییدات میتوانند به معاملهگران کمک کنند تا تصمیمات بهتری در مورد ورود به معاملات بگیرند و از حرکات قیمتی عمده بهرهبرداری کنند.
مزایا و معایب استراتژی بریک اوت
در این بخش به بررسی مزایا و معایب استراتژی بریک اوت میپردازیم:
مزایای استراتژی بریک اوت
– سود از حرکات سریع بازار: این استراتژی به معاملهگران این امکان را میدهد که از تغییرات ناگهانی قیمت بهرهبرداری کنند و سودهای قابل توجهی کسب کنند.
– تعریف نقاط ورود و خروج: نقاط ورود و خروج بهراحتی قابل شناسایی هستند و این امر به معاملهگران کمک میکند تا تصمیمات بهتری بگیرند.
– سادگی استراتژی: میتوان تنها با استفاده از حرکات قیمت معامله کرد و نیازی به ابزارهای پیچیده نیست.
معایب استراتژی بریک اوت
– نیاز به تصمیمگیری سریع: معاملهگران باید قادر به اتخاذ تصمیمات سریع باشند و این کار ممکن است برای برخی از آنها دشوار باشد.
– احتمال سیگنالهای کاذب: احتمال سیگنالهای کاذب (شکستهای کاذب) بالاست، بنابراین مدیریت ریسک بسیار مهم است. شکستهای کاذب میتوانند منجر به ضررهای مالی قابل توجهی شوند.
– کاهش شانس گرفتن حرکات بزرگ: افزودن سیگنالهای تأیید اضافی ممکن است ریسک شکستهای کاذب را کاهش دهد، اما شانس بهرهبرداری از حرکات بزرگ را نیز کاهش میدهد.
چگونه یک بریک اوت را تأیید کنیم؟
استفاده از سفارشهای خرید-استاپ یا فروش-استاپ بالای یا زیر سطح کلیدی حمایت و مقاومت یکی از سادهترین روشها برای معامله بریک اوت است. با این حال، این روش میتواند خطرناک باشد زیرا احتمال بالایی وجود دارد که شکست شما کاذب باشد. برای تأیید اعتبار یک بریک اوت، میتوانید از روشهای زیر استفاده کنید:
۱. نظارت بر حرکات قیمت
اگر شما یک معاملهگر روزانه هستید، میتوانید بهراحتی حرکات قیمت را زیر نظر داشته باشید و در صورت نزدیک شدن قیمت به سطح مورد نظر، تصمیمگیری کنید. این کار به شما کمک میکند تا بهموقع وارد معامله شوید و از فرصتهای بازار بهرهبرداری کنید.
۲. منتظر ماندن برای بازگشت
پس از شکستن سطح کلیدی، قیمت معمولاً به این سطح بازمیگردد تا دوباره آزمایش شود. اگر قیمت از سطح مقاومت قبلی بازBounce کند یا قبل از سطح حمایت قبلی متوقف شود، این نشانهای از اعتبار شکست است. این روش میتواند به شما کمک کند تا از شکستهای کاذب جلوگیری کنید و از حرکات واقعی بازار بهرهبرداری کنید.
آیا معامله بریک اوت ها مؤثر است؟
معامله شکستها میتواند یک استراتژی سودآور باشد. با این حال، خطر شکستهای کاذب بالا است، به همین دلیل داشتن یک برنامه مدیریت ریسک مناسب بسیار مهم است. همچنین باید به دنبال نسبت ریسک/پاداش معقولی باشید – حداقل ۱:۲. این نسبت میتواند به شما کمک کند تا تصمیمات بهتری در مورد ورود به معاملات بگیرید و از ضررهای احتمالی جلوگیری کنید.
بهترین بازه زمانی برای اجرای استراتژي بریک اوت
بریک اوت ها میتوانند در هر بازه زمانی معامله شوند. شما میتوانید یک شکست زیر یک سطح حمایت چندساله را معامله کنید و معامله را برای ماهها نگه دارید. با این حال، معامله شکستها معمولاً بیشتر مورد توجه معاملهگران کوتاهمدت قرار میگیرد، زیرا آنها سعی در گرفتن حرکت و کسب سود از تغییرات ناگهانی بازار دارند که در یک بازه زمانی کوتاه رخ میدهد. در بازههای زمانی پایینتر، احساس بازار و حرکت آن بسیار آسانتر است تا در بازههای زمانی بالاتر.
مطالعه بیشتر: مزیت رقابتی چیست؟
نکات مهم در استراتژي بریک اوت
در اینجا نکات مهم برای اجرای استراتژي بریک اوت بهطور مختصر آورده شده است:
۱.شناسایی کاندیدا: سهامهایی را پیدا کنید که سطوح حمایت یا مقاومت قوی ایجاد کردهاند و آنها را زیر نظر داشته باشید. به خاطر داشته باشید، هرچه حمایت یا مقاومت قویتر باشد، نتیجه بهتر خواهد بود. این نکته را هنگام خرید سهام در نظر داشته باشید.
۲.منتظر شکست باشید: پیدا کردن یک کاندیدای خوب به معنای این نیست که باید زودتر از موعد معامله کنید. با صبر منتظر بمانید تا قیمت سهام حرکت کند. برای اطمینان از اینکه شکست پایدار خواهد بود، در روزی که قیمت سهام خارج از سطح حمایت یا مقاومت خود معامله میشود، تا نزدیک به پایان روز معاملاتی صبر کنید.
۳.هدف معقولی تعیین کنید: اگر قرار است معاملهای انجام دهید، انتظاری از جایی که قیمت به آن میرسد، تعیین کنید. در غیر این صورت، نخواهید دانست که چه زمانی باید از معامله خارج شوید. این کار میتواند با محاسبه حرکت متوسطی که سهام انجام میدهد یا اندازهگیری فاصله بین حمایت و مقاومت (بهویژه هنگام معامله الگوهای قیمتی) انجام شود.
۴.اجازه دهید سهام دوباره آزمایش شود: این مرحله از اهمیت بالایی برخوردار است. زمانی که قیمت سهام سطح مقاومت را میشکند، مقاومت قدیمی به حمایت جدید تبدیل میشود. وقتی یک سهام سطح حمایت را میشکند، حمایت قدیمی به مقاومت جدید تبدیل میشود. در اکثر معاملات شما، سهام پس از چند روز اول، سطحی را که شکسته آزمایش خواهد کرد. برای این موضوع آماده باشید.
۵.بدانید که چه زمانی معامله/الگوی شما شکست خورده است: زمانی که سهام تلاش میکند تا سطح حمایت یا مقاومت قبلی را دوباره آزمایش کند و از آن عبور کند، این نشاندهنده شکست یک الگو یا شکست است. در این نقطه ضروری است که ضرر خود را بپذیرید. با ضررهای خود قمار نکنید.
۶.معاملات را نزدیک به پایان بازار ببندید: در ابتدای بازار نمیتوانید تشخیص دهید که آیا قیمتها در یک سطح خاص حفظ خواهند شد یا خیر. به همین دلیل ممکن است بخواهید تا نزدیک به پایان بازار صبر کنید تا از یک معامله زیانده خارج شوید. اگر یک سهام در نزدیکی پایان بازار خارج از سطح حمایت یا مقاومت از پیش تعیینشده باقی مانده است، زمان آن رسیده که موقعیت را ببندید و به معامله بعدی بروید.
۷.صبر کنید: این استراتژی نیاز به صبر زیادی دارد. با پیروی از این مراحل، احساسات خود را کاهش داده و درباره معاملهای که انجام میدهید، عینیتر خواهید بود.
مطالعه بیشتر: تحقیقات بازار
موفقیت در معاملات با استراتژی بریک اوت
در نوشته بالا به معرفی استراتژی بریک اوت و مزایا و معایب آن پرداختیم. استراتژی بریک اوت به نوسانات خوشامد میگوید و در صورت مدیریت صحیح، میتواند بازدهی عالی و ریسک قابل مدیریتی را ارائه دهد. با استفاده از مراحل مطرحشده در این مقاله، میتوانید یک برنامه معاملاتی مؤثر ایجاد کنید و از فرصتهای بازار بهرهبرداری کنید. در نهایت، موفقیت در این استراتژی نیازمند تمرین، صبر و انضباط است و با رعایت نکات و راهکارهای ارائهشده، میتوانید به یک معاملهگر موفق تبدیل شوید. امیدواریم از این مطلب بهره برده باشید. نظرات و سوالات خود را در بخش دیدگاهها با ما در میان بگذارید.
منابع:
https://www.axi.com/int/blog/education/breakout-trading-strategy
https://www.investopedia.com/articles/trading/08/trading-breakouts.asp
یک پاسخ